Неровная, но чрезвычайно сексуальная мелодрама, действие которой развертывается в центре Нью-Йорка, окрашена в отчетливые бисексуальные тона. В начале мы видим клубную певицу Альму (Фиорентино), ищущую утешения в церкви после ссоры со своим парнем. Там она знакомится с соблазнительным реставратором (Котеас), с которым вскоре начинается жгучий роман. Сексуальная жена реставратора (Авилес), работает служанкой у развращенного миллионера (Бошо), и тот пытается привлечь ее к играм со связыванием, которым он предается с Линдой Бэйли (Забриски). Последняя охладела к своему мужу Хуберту (МакДауэлл), работающему телекомментатором. Ситуация обостряется и становится более сложной, когда фильм заходит на "голубую" территорию. Оказывается, что Хуберт отдает предпочтение мужчинам. "Голубые" и "неголубые" зрители обоих полов найдут на что посмотреть.